Les banquiers d’investissement sont responsables de l’exécution des transactions impliquant l’achat et la vente de titres. Ils aident les entreprises à lever des capitaux en émettant de nouvelles offres d’actions ou d’obligations, ils conseillent les clients sur les fusions et acquisitions et ils facilitent d’autres types de transactions entre les entreprises, les gouvernements et les particuliers.

En plus d’aider leurs clients à exécuter ces transactions, les banquiers d’investissement fournissent également des conseils sur celles qui ont du sens d’un point de vue financier. Cela comprend la fourniture d’informations sur les tendances du marché, les conditions de l’industrie et d’autres facteurs qui peuvent influencer si un client doit poursuivre une transaction particulière.

Tâches du poste de banquier d’investissement

Les banquiers d’affaires ont un large éventail de responsabilités, notamment :

  • Faire des recherches sur les marchés financiers ou les secteurs dans lesquels l’entreprise opère, y compris analyser les tendances du secteur et identifier de nouvelles opportunités de croissance
  • Vendre des titres aux clients lors de réunions en personne ou par téléphone, leur fournir des informations sur le produit proposé et les aider à déterminer la meilleure utilisation de leur argent
  • Fournir des conseils aux entreprises sur les activités de levée de capitaux telles que les offres publiques initiales (IPO) et les offres de suivi
  • Mener des recherches sur les industries, les entreprises et les titres spécifiques afin d’identifier les opportunités d’investissement potentielles
  • Travailler avec les gestionnaires de placements pour développer des portefeuilles qui répondent aux besoins des clients tout en respectant les exigences réglementaires
  • Aider les entreprises à acquérir d’autres entreprises en identifiant des cibles potentielles, en évaluant leur valeur et en négociant des accords avec d’autres représentants de l’entreprise
  • Examiner les états financiers et autres rapports soumis par les entreprises pour déterminer s’ils conviennent à l’investissement
  • Déterminer la faisabilité des nouveaux projets proposés par les clients et fournir des conseils sur la façon de les mettre en œuvre avec succès
  • Préparer des rapports tels que des comptes de profits et pertes, des bilans et des analyses de flux de trésorerie

Salaire et perspectives des banquiers d’investissement

Les salaires des banquiers d’investissement varient en fonction de leur niveau d’éducation, de leurs années d’expérience, de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise. Ils peuvent également gagner une rémunération supplémentaire sous forme de primes.

  • Salaire annuel médian : 95 000 $ (45,67 $/heure)
  • Salaire annuel des 10 % supérieurs : 495 000 $ (237,98 $/heure)

L’emploi des banquiers d’investissement devrait croître à un rythme moyen au cours de la prochaine décennie.

La demande de services bancaires d’investissement dépendra de l’état général de l’économie. Lorsque la croissance économique est forte, les entreprises sont plus susceptibles de rechercher des capitaux par le biais d’offres publiques initiales (IPO) et de placements privés. Cependant, lorsque la croissance économique est lente, la demande pour ces services peut diminuer.

Exigences du poste de banquier d’investissement

Pour devenir banquier d’affaires, vous aurez probablement besoin des éléments suivants :

Éducation: Les banquiers d’investissement ont généralement besoin d’un baccalauréat en finance, en économie ou en administration des affaires. De nombreux banquiers d’investissement ont également une maîtrise en administration des affaires (MBA). Un MBA n’est pas obligatoire pour travailler en tant que banquier d’affaires, mais il peut vous aider à accéder à un poste plus élevé.

Formation & Expérience : Les banquiers d’investissement reçoivent généralement une formation en cours d’emploi après leur embauche. Cette formation fait généralement partie du processus d’intégration et peut inclure l’apprentissage des politiques et procédures de l’entreprise, des systèmes informatiques qu’elle utilise et des produits qu’elle vend. Les banquiers d’affaires peuvent également recevoir une formation sur les produits spécifiques qu’ils vendent.

Certificats & Licences : Bien que les certifications ne soient pas une exigence du travail d’un banquier d’investissement, elles peuvent être utiles pour trouver une carrière prometteuse et augmenter le potentiel de revenus.

Compétences des banquiers d’affaires

Les banquiers d’investissement ont besoin des compétences suivantes pour réussir :

Compétences analytiques: Les banquiers d’investissement utilisent des compétences analytiques pour évaluer les investissements potentiels et déterminer les risques et avantages potentiels de chacun. Ils utilisent également des compétences analytiques pour évaluer la santé financière des entreprises et prédire les tendances futures du marché.

Compétences en communication: Les banquiers d’investissement communiquent avec une variété de personnes, y compris des clients, d’autres banquiers, des investisseurs et d’autres membres de l’équipe financière. Ils communiquent également par diverses méthodes, notamment en personne, par téléphone, par courrier électronique et par le biais de documents écrits. Des compétences de communication efficaces peuvent vous aider à établir des relations, à partager des informations et à effectuer des transactions.

Des talents pour la résolution des problèmes: Les banquiers d’investissement travaillent souvent sur des transactions complexes impliquant plusieurs parties. Par exemple, lorsqu’une entreprise émet une obligation, le banquier d’investissement peut travailler avec l’entreprise, l’investisseur et le souscripteur pour s’assurer que la transaction est réussie. Cela oblige le banquier d’affaires à résoudre des problèmes et à trouver des solutions qui satisfassent toutes les parties.

Connaissance de l’industrie : Les banquiers d’investissement ont une solide compréhension du secteur financier et des marchés qu’ils desservent. Ils utilisent ces connaissances pour aider leurs clients à prendre des décisions d’investissement éclairées. La connaissance de l’industrie aide également les banquiers d’investissement à comprendre les risques et les avantages potentiels des diverses options d’investissement.

Compétences relationnelles : Les banquiers d’investissement travaillent souvent avec des clients pendant de longues périodes, ils doivent donc être en mesure d’établir un climat de confiance et d’entretenir des relations positives avec leurs clients. Cela peut impliquer de développer une relation à long terme avec un client et de lui fournir des conseils financiers continus. Les banquiers d’investissement doivent également être en mesure d’établir des relations avec d’autres professionnels du secteur financier, tels que des comptables et des avocats.

Environnement de travail des banquiers d’affaires

Les banquiers d’investissement travaillent généralement de longues heures, y compris les soirs et les week-ends. Ils travaillent dans des bureaux propres et bien éclairés et sont généralement assis à leur bureau presque toute la journée. Ils utilisent des ordinateurs pour faire une grande partie de leur travail, y compris l’analyse financière, la recherche et la rédaction de rapports. Les banquiers d’investissement travaillent généralement dans de grandes banques ou des sociétés de valeurs mobilières. Ils peuvent également travailler dans de petites entreprises spécialisées dans un type particulier de banque d’investissement, comme les fusions et acquisitions, ou dans un secteur particulier, comme les soins de santé ou la technologie.

Tendances des banquiers d’investissement

Voici trois tendances qui influencent le fonctionnement des banquiers d’affaires. Les banquiers d’affaires devront se tenir au courant de ces évolutions pour maintenir la pertinence de leurs compétences et conserver un avantage concurrentiel sur le lieu de travail.

L’essor de la banque numérique

L’essor de la banque numérique est une tendance qui change rapidement le secteur bancaire. Alors que de plus en plus de personnes déplacent leurs opérations bancaires en ligne, les banques commencent à se concentrer sur l’offre de meilleures expériences numériques à leurs clients.

Cela signifie que les banquiers d’affaires devront se familiariser avec les produits et services bancaires numériques afin de les vendre aux clients. Ils devront également être en mesure de comprendre les dernières tendances en matière de services bancaires numériques, tels que les services bancaires et les paiements mobiles.

Les changements réglementaires auront un impact sur la banque d’investissement

Le paysage réglementaire est en constante évolution, et cela est particulièrement vrai pour le secteur de la banque d’investissement. Les changements réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement des entreprises, c’est pourquoi il est important que les banquiers d’investissement se tiennent au courant des derniers développements.

À mesure que la réglementation évolue, les banquiers d’affaires devront adapter leurs stratégies afin de rester conformes. Cela comprend la compréhension de nouvelles règles et l’élaboration de nouveaux processus pour s’assurer qu’ils respectent la loi. En outre, les banquiers d’affaires devront être conscients des risques potentiels et savoir comment les atténuer.

Plus d’accent sur la gestion des relations

Ces dernières années, il y a eu une évolution vers une approche plus relationnelle dans les affaires. Cela est particulièrement évident dans le secteur financier, où les entreprises mettent davantage l’accent sur l’établissement de relations à long terme avec leurs clients.

Par conséquent, les banquiers d’investissement doivent être prêts à établir des relations solides avec leurs clients et à leur fournir un service personnalisé. Cela nécessite une compréhension approfondie des besoins et des objectifs de chaque client, ainsi que la capacité de communiquer efficacement.

Comment devenir banquier d’investissement

Les banquiers d’investissement ont beaucoup d’options en matière de cheminement de carrière. Ils peuvent évoluer vers la gestion, devenir un négociateur ou se spécialiser dans un secteur particulier. Ils peuvent également se tourner vers d’autres domaines de la finance, tels que les fonds spéculatifs ou le capital-investissement.

Quelle que soit la direction qu’ils choisissent, les banquiers d’investissement doivent être capables de penser stratégiquement et d’avoir une vue d’ensemble. Ils doivent également être capables de bien travailler avec les gens et de gérer la pression.

Lié: Comment rédiger un CV de banquier d’investissement

Perspectives d’avancement

Les banquiers d’investissement commencent généralement leur carrière en tant qu’analystes, gravissant les échelons jusqu’aux postes d’associés. De là, les banquiers les plus performants accèdent aux postes de vice-président ou de directeur général. Pour atteindre le sommet de la hiérarchie de la banque d’investissement, vous devrez démontrer de solides compétences analytiques et financières, ainsi que la capacité de générer de nouvelles affaires.

Exemple de description de poste de banquier d’investissement

À [CompanyX], nous investissons dans l’avenir. Nous recherchons un banquier d’investissement expérimenté pour rejoindre notre équipe et nous aider à continuer à développer notre portefeuille. Le candidat idéal aura une expérience éprouvée en banque d’investissement, avec un accent sur les fusions et acquisitions. Ils seront responsables de l’analyse financière des investissements potentiels, ainsi que de la négociation et de l’exécution des transactions. Ils seront également responsables du développement et du maintien des relations avec les clients, les actionnaires et les autres parties prenantes clés.

devoirs et responsabilités

  • Créer de nouvelles affaires en développant des relations avec des clients potentiels et en identifiant les opportunités pour l’entreprise de fournir des services bancaires d’investissement
  • Développer une compréhension approfondie des activités du client, y compris les tendances de l’industrie, le paysage concurrentiel et les mesures financières clés
  • Préparer des cahiers de présentation complets et d’autres supports marketing à présenter aux clients potentiels
  • Diriger les équipes de transaction dans l’exécution des transactions, y compris les fusions et acquisitions, les financements sur les marchés des capitaux et d’autres missions de conseil stratégique
  • Gérer tous les aspects du processus de transaction, de l’engagement initial du client à la réussite
  • Effectuer une diligence raisonnable sur les investissements potentiels et préparer une analyse détaillée pour appuyer la prise de décision
  • Négocier les conditions des transactions avec les contreparties et gérer le processus de clôture
  • Surveiller les performances post-transaction des investissements et fournir des conseils continus aux clients
  • Se tenir au courant des développements du marché et entretenir des relations solides avec les participants de l’industrie
  • Participer à des activités de développement des affaires, comme assister à des conférences et à des événements de réseautage
  • Identifier et poursuivre de nouvelles opportunités d’affaires pour l’entreprise
  • Superviser et encadrer les banquiers juniors

Compétences et qualifications requises

  • Baccalauréat en commerce, en finance ou dans un domaine connexe
  • 3 à 5 ans d’expérience dans la banque d’investissement, le capital-investissement ou d’autres services financiers
  • Expérience avérée de réussite dans la génération de nouvelles opportunités commerciales et la conclusion d’accords
  • Solide compréhension de l’analyse financière et de la modélisation
  • Excellentes compétences en communication, en présentation et en rédaction
  • Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation

Compétences et qualifications souhaitées

  • MBA ou autre diplôme supérieur
  • 7 à 10 ans d’expérience dans la banque d’investissement, le capital-investissement ou d’autres services financiers
  • Vaste réseau de contacts et de relations dans l’industrie
  • Maîtrise de plusieurs langues

Emplois similaires

  • Analyste financier
  • Conseiller financier
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Agent d’assurance
  • Planificateur financier
  • Analyste en investissements